编者按:本文作者陶迅(Jeffrey Towson)是北大光华管理学院投资管理教授兼PE投资人、顾问。陶迅教授目前在领英拥有170万粉丝,是领英中国拥有最多粉丝的三大商业作家之一。陶迅教授是亚马逊畅销书作者,著有《The One Hour China Contrarian Book》和《What Would Ben Graham Do Now?》等。 11月11日下午6点,为期24小时的中国购物狂欢正如火如荼。
这是一个举国欢庆的时刻。阿里巴巴总裁迈克尔·埃文斯刚刚就坐在我身边。我不太清楚此时该说些什么,“干得好”似乎有点轻描淡写了。 我是在上海浦东香格里拉大酒店的一间小会议室里。我们一行十五人应邀参加“双11”盛会,并会见阿里巴巴的高层管理人员。我们大多来自美国和亚洲,背景包括咨询顾问、风险投资人、作家和分析师。阿里巴巴将我们称为“全球影响者”。尽管听起来没有“复仇者”那么酷,但我愿意接受。 我对迈克尔的第一印象是,他是一位世界级的跑步选手,在冲刺一个特别漫长的马拉松比赛。节日如火如荼,而他显然对此得心应手。他置身于自己的“比赛”里,正在大放异彩。不过,他也为此准备了很长时间。距离终点线仅剩6个小时,我怀疑他是否主要靠肾上腺素支撑。而且,为了契合这场堪比马拉松赛事的活动,我注意到他还一副西装加运动鞋的打扮。当老板真好。 在接下来的一个小时里,我们就“双11”和阿里巴巴的未来战略与迈克尔·埃文斯进行了精彩讨论。我的研究方向有关中国消费者的竞争(与战略),因而这也是我的主要关注点(并非市场营销或技术)。在这次佳节里,我从阿里巴巴高层获得了一些启示。我将它写入三篇文章,本文是第一篇。此外,我也将描绘一些有趣的内容。 以下是我和埃文斯先生交谈后的五点启示。注:这些是我的解读,并不一定是他的观点。所有这些内容均不是他或阿里巴巴的任何形式的引述或声明。 启示1:阿里巴巴的全球化主要是顺应中国消费者。 迈克尔解释说,他们每年都围绕几个关键主题组织他们的盛会。今年的主题是电子商务加娱乐的“新零售”和全球化。 过去一年来,我一直在密切关注他们的全球化努力。它在不同背景下持续出现。
但从他的观点(以及昨天晚上Joe Tsai的观点)来看,很显然,阿里巴巴的全球化战略主要是密切关注中国消费者的全球化。这意味着阿里巴巴将通过旅游和在全球推广使用支付宝,以跟随消费者进军世界。但也意味着其将为中国消费者提供更多国际服务。 是的,中国消费者正在大量涌入国际市场(每年游客超过1.3亿)。他们的财富水平和老练程度与日俱增。因此,他们的期望值也在上升。他们越来越希望全世界为之服务——而他们自己则足不出户。 幸运的是,全球品牌越来越希望满足这些日益增长的期望。不过外国品牌和中国消费者之间的恋情远未修成正果。阿里巴巴正在成为这方面的撮合人。而且我认为2017年“双11”令双方关系迈上了一个台阶。 今年参加“双11”的外国品牌数量有了惊人增长。在今年的14万个品牌中,有6万来自国外。我们看到外国进口食品也有很大增长。迈克尔提到巴西牛肉、墨西哥鳄梨等其他外国食品在中国的销量一路飙升。 所以,将世界带给中国消费者并跟随他们走向海外,似乎是阿里巴巴迄今为止的主要全球化战略。下图是节日尾声时刻,来自阿里巴巴媒体中心。全球化着实是一个重大主题。 我们还可以看到一些有趣的全球举措。它们一定会扩展到亚洲,尤其是东南亚(注:中国占亚洲旅游人数的50%)。 除此之外,迈克尔说他们将在国际活动中体现“选择性”。我认为,这意味着他们可能不会进入新市场并建立独立的电子商务平台(如亚马逊)。但他们有可能择机并购(如Lazada)。 启示2:阿里巴巴发挥了自身优势,而不是借用成熟模式或方法。 无论是在国内还是国外,采取在线或是实体零售,阿里巴巴的战略基本上立足于自身优势。如果没能发挥这些优势,成熟的做法和更容易的机会便无从谈起。 迈克尔提到,阿里巴巴目前的最大优势就是中国消费者——以及越来越多的亚洲消费者。因此,正如第1点所提到的,他们的重中之重就是为这些群体提供数据和技术等服务。而且,如前所述,与亚马逊和Uber等公司相比,这使得他们的全球化扩张更具选择性。 “优势主导”也带动他们以非常规方式扩张——如“新零售”和“娱乐融合零售”(注:他们拥有阿里影业、优酷等)。正如在其盒马生鲜超市看到的,他们在实体零售方面的做法与传统的零售方式也截然不同。 我认为,这种“优势主导”偏好可以作为一个良好的指标,用以考查他们不打算从事哪些领域。总之,我认为他们不会在中国或其他任何地方大量拥有或经营实体零售。我认为他们不会在非洲等地建立新的电子商务平台。他们会通过特许经销权、技术协议和合资经营来做这些事情。我认为,他们会坚守其在中国消费者、数据和数字技术方面的优势。 启示3:在线零售是向某些实体零售领域扩张的有力手段,尤其是在不成熟市场。 如何以在线零售带动实体零售是其新零售计划的重点。在我看来,这主要涉及三件事(迄今为止):
迈克尔谈了很多关于在线零售如何改变实体零售的问题,以及在分散、欠发达和/或非结构性的零售体系中,这种效应如何变得尤其强大,比如你在中国、东南亚和印度到处能够见到的夫妻店。它提出了一些非常有趣的问题:
阿里巴巴的“新零售”目前是各种商业模式的混合体。便利店与超市大不相同。这些“快闪”商店与百货商店有很大差异。阿里巴巴似乎在试验,每一种模式都有不同的功能。
但在我看来,阿里巴巴正在试验大量的模型,看看什么是可行的。我对高级管理人员的一个问题是,他们最感兴趣的模型是什么。我将在第二部分给出答案。 启示5:盒马鲜生和零售食品最偏离阿里巴巴的核心业务。但它非常有意思。 我觉得迈克尔特别喜欢阿里巴巴的新超市——盒马鲜生。他对这项业务谈论得比其他业务都多。他还提到,与大多数通过电子商务销售的产品不同(比如智能手机),我们每天都需要2-3次食物。因此,杂货店可以获得更多的顾客参与。真是太棒了。 但在物流方面,食品配送尤其困难,特别是在中国,30%的食品供应都毁于浪费。采购、供应、销售、配送,甚至包括食品制作,都与阿里巴巴在电子商务领域的专长格格不入。这一举措令我震惊,这与他们的核心业务大相径庭。 但是这既是艰巨的挑战,也是奠定成功的契机。中国对粮食的需求将远远超过国内的产量(由于耕地面积有限、水资源供应有限、土壤生产力低下等因素)。满足中国的食品需求将会成为一个巨大的全球性业务。 阿里巴巴的主要业务似乎还会遭遇数据和数字技术攻击等问题。相比之下,各地的便利店实际上并没有那么多的问题要解决(可能只是交通、商品销售和现代化)。 当他谈到盒马鲜生时,很明显,那里的创新和实验比我所领会的要多。例如,在售的许多食品(比如水果)是按照三口之家的需求量出售的。它们以这样的小量销售,以确保库存得到更加严格的控制,限制浪费。这也意味着购买和光顾会更加频繁。他还说,他们把重点放在新鲜的鱼类和海产上,因为这是一种消费者更在意清洁、安全和健康的产品。请注意下图盒马生鲜里干净的水。 我将在另一篇文章中详细介绍新零售计划。但我的印象是,阿里巴巴正在争取具有以下特点的实体零售:
超市和食品十分符合上述标准。 这是第一部分的内容。明天,我将在第二部分中阐述我与阿里巴巴首席营销官董本洪(他的工作或许是全国最有趣的)会谈后的感想。第三部分将是我和副主席蔡崇信共进晚餐的感想。 感谢您的阅读—陶迅(Jeff)写于北京 ———— 我的写作内容主要涵盖: “E时代下中国消费者对全球市场所带来的影响” |