|
马云在这一次乌镇互联网大会上被孤立了。 这话要从两场热闹的饭局说起，上半场是丁磊组织的，下半场则是东兴饭局，即王兴和刘强东的饭局。丁磊那场相对随意，有未央猪肉和考拉海淘产品的植入，到了下半场呢，请客的有点像马化腾了，他坐最上位，左右手各坐着刘强东和美团的王兴两大护法，在场的还有雷军、今日头条的张一鸣、58姚劲波、摩拜单车王晓峰、知乎周源，还有小马哥请来的红杉沈南鹏等等人，还有联想杨元庆。可以称作是腾讯系和他们的朋友们吧，互联网的半壁江山都在这了。 没参与进来的马云和他的阿里帝国则是互联网的另一半儿江山。 我不想跟着很多媒体凑热闹谈八卦了，也不想捕风捉影搞阴谋论，咱们就从最新战局和商业逻辑上，分析一下为什么马云被“孤立”。 这跟三个逻辑相关： 1.阿里和腾讯在线下大打出手，腾讯已直接威胁到阿里命脉；2.线下大入口的抢夺战正牵一发而动全身；3.腾讯靠投资交了很多朋友。 1.阿里和腾讯正大打出手 阿里和腾讯早已不是几年前能轻松做朋友的姿态了。 按照马化腾自己的说法，两家目前在十几个领域存在竞争。大家都拼线上时，你做你的电商，我做我的游戏，两家虽然有竞争，但各自的优势非常明显。 现在重点交火区域已转移至线下，这是一个更广阔的物理世界，比方说衣食住行。支付作为一个交火点、切入口，背后能链接起的生意还是有巨大想象力的。我在无现金社会那期也提过，这不是简简单单的支付逻辑，涉及到货币的演进，商业的进化。 马化腾在线下支付方面显得非常自信。他近日说：支付宝强在线上，但线下微信更在行。 要知道，微信支付，由于它的便利性，它在支付笔数上早已超过支付宝。对这一点，阿里心里怎么能不着急。 2.紧张的线下入口争夺战 假如想让大家在线下继续使用支付宝，就需要更多入口可以跟微信支付和它的小程序战斗。 阿里在这个方向上做过很多很多尝试。其中，抢几个线下的大流量入口当然是个捷径。 现在能给阿里抢的大入口主要有两个：一、餐饮和外卖；二、共享单车。 在第一个入口上，阿里控制了饿了么，在其授意下后者收了百度外卖，跟美团外卖抗衡。 在第二个入口上，阿里正全面复制这个思路。根据36氪获得的最新消息，阿里即将入股ofo，目前它手里掌握着永安行和hellobike。现在这个市场上的最大玩家除了ofo还有摩拜，后者是腾讯投资了的公司，腾讯还在微信上接入了摩拜。 别看摩拜的王晓峰在乌镇饭局上笑意盈盈，现在共享单车并不好过，遇到了相当严峻的现金流问题。在小蓝车等公司陆续倒闭后，用户意识到押金问题，从而发生了押金挤兑；此外，冬季北方骑单车的用户锐减，这也影响了进账。摩拜在年中的一笔融资后，尚无大型新融资。 投资人在极力撮合ofo和摩拜合并，像当年滴滴和快的那样。但考虑到刚刚我们提到的线下竞争紧迫性，阿里不想跟腾讯分享入口，它要的是独占，这样对它而言才有意义。因为腾讯已经有了微信支付这个巨大的可接纳线下的入口。 所以，我们目前获得的消息是，ofo即将获得阿里的救命稻草；阿里坚决不支持ofo和摩拜之间的合并，它要一统单车的江山。 这里唯一的变数是美团。美团很有可能会投资摩拜，因为它也是一个想大量占有线下入口的公司——连打车都开始在尝试了。 所以，你看，在大谈“风月”的乌镇大会背后，互联网圈的气氛蛮紧张的。 3.腾讯依靠投资交朋友 我们早年提BAT三家，现在不太提百度了，是因为它在投资这块很失败，卡位没卡好，动作也缓慢。 应该说，在中国所有的企业投资CVC当中，腾讯投的最好，甚至从全球看都数得上的，根据CBinsights的数据，腾讯投资的企业中有17家公司是独角兽，在全球所有投资机构中排第10。这结果是在最近这二年逐渐显现的。 那么多独角兽站在它身边充声量也就不足为奇了。这显得马云的阿里有点形单影只。 因为腾讯在当年3Q大战、被外界喊狗日的腾讯后，逐渐意识到自己的垄断负面形象，而陆续采取了开放合作态度，比方说它入股的公司大多不控股也不参与管理。所以，它这些年，靠投资也拉拢结交了圈内一派好友。 相比之下，阿里战投的风格有两个极端，一种是业务战略逻辑，表现出较强的控制欲，比方说像早年UC、优酷，都是全资控制，现在看上去对饿了么和ofo也有这个可能；另一种则是财务投资，适当时机全部退出，没什么瓜葛。微博这种自身能良性运作的就例外。 所以综上所述，就构成了一个这样的局面：一群人说说笑笑，惟独少了马云大侠。 好，感谢收听。欢迎下载36氪APP浏览更多新商业内容。下期再见。 |
