编者按: 数据显示,我国共享单车投放已超1000万辆,用户超过1亿人次,而全国机动车保有量早在年初就已突破3亿大关。中国正在赶超美国这个“车轮上的国家”,成为名副其实的交通出行大国。 这背后蕴含的是交通出行行业的大机遇。 汽车交通出行创投指数是星河互联汽车交通出行事业部与星河互联研究院共同推出的季度创投指数报告。通过量化梳理季度发生的汽车交通出行领域的投融资事件,综合分析垂直领域的创投变化趋势,预测下个季度创投最新动向,是度量汽车交通出行领域创业与投资的温度计。 对创业者而言,指数可帮助他们把握融资节奏、竞品动向;对投资人而言,指数可帮助他们识别同业偏好、了解前瞻热点趋势。综合量化创投热度的同时,指数报告也会系统梳理过往季度具体创投事件热点案例。 今天我们为大家分享这份可以让你实现财务自由的创投指数行业报告,Enjoy it。 本报告重点内容一览: 一、Q2-Q3汽车交通出行创投指数概览 二、2017年Q2、Q3超100起融资事件,展现五大变化趋势:
三、Q4汽车交通出行领域趋势预测
想获取本次研究样本—— “2017年Q2、Q3融资事件列表”,请将文章转发至朋友圈,微信后台上传截屏并回复“Q2”或“Q3”获取。 以下为报告全文: 1 Q2-Q3汽车交通出行创投指数概览 汽车交通出行领域创投指数依据季度汽车交通出行领域的融资事件数量、投资阶段等因子,采用专家评分法给予相应权重,以期通过指数相对有效地反映指定周期内投资环境的整体情况。 初创期指数对应A轮以前早期项目,成长期指数对应A轮-B轮项目,中后期指数对应B轮之后及战略投资项目。
*基线计算 = 2016四个季度融资事件平均值与各轮次融资事件平均值加权平均,该基础数值对应基线100点。 *融资事件总数含战略投资。 下文将对2017年Q2、Q3季度具体投融资事件展开分析与展望。 2 超100起融资事件,展现五大变化趋势 2017年Q2季度共计58起汽车交通出行投融资事件;Q3季度共计53起汽车交通出行融资事件(“2017年Q2融资事件列表”,请将文章转发至朋友圈,微信后台上传截屏并回复“Q2”或“Q3”获取) 变化一 Q2-Q3汽车交通出行创投“破冬”,初创项目与资本市场同步回温 从融资事件总数看:
从初创项目融资情况看(变化最为明显):
以上,可见2017年Q2、Q3两季,相对于2017年Q1身处“资本寒冬”的汽车交通出行领域的创业公司而言,出现了明显的转机与回温;特别是对于初创期公司而言,这种趋势更加明显,2017年Q2甚至创造了近一年来的融资事件数量峰值。 变化二 从投资阶段看,成长期公司“唱主角”,初创期公司“回暖”,中后期公司“转寒”。 从2016年Q1-2017年Q3汽车交通出行领域融资事件的投资阶段统计看:
变化三 从投资领域看,共享出行红海厮杀,汽车销售及后服务表现强劲,自动驾驶再掀风口。 从中可以看出: 一、共享出行延续2017年Q1强劲势头,继续在红海中厮杀,其中,领军企业ofo、摩拜分别完成数亿美元融资,ofo更是在Q2、Q3连续两季完成两轮融资,并与其战略股东阿里巴巴、滴滴出行开展业务合作。同时,在两家龙头企业“夹持”下,2017年Q2-Q3依然有超过10家共享单车、共享汽车企业进入赛道,展开区域性角逐; 二、新车、二手车销售领域投融资事件依旧强劲,汽车销售大数据的获取与精准导流、交易场景的构建与消费撮合,以及对汽车金融产品的灵活应用,将极大降低汽车消费门槛,提高购车体验与交易效率,缩短决策流程;同时,渠道的下沉也将让更多新车、二手车消费场景发生在三四五线城市的消费群体中。 例如,星河集团2017年重点投资项目砖头汽车,即是基于汽车大数据线索筛选,在低成本的集客场景下,实现高效的交易撮合与转化。当下,砖头汽车主要业务仍在一二线城市,随着渠道下沉和消费升级,将联合星河体系公司星河车送,共同提升消费体验,提高交易转化率。 三、与此同时,一度面临“资本寒冬”的汽车后服务市场,迎来了强势逆转。2017年Q2、Q3汽车后服务融资事件数量环比增长率分别达到43%、70%。其中,车主服务类项目如主打车内语音直播与服务的擎话、解决拥堵场景下路怒情绪的产品怒路宝、以及智慧停车项目有车位、Airparking等均获得了融资。此外,汽车维修保养领域,乐车邦、车通云等均获得最新融资。 同样,星河互联汽车交通出行事业部也做出了系统性的思考,从2016年下半年开始,我们关注了大量B2B、B2C模式的企业,直到今年,S2B模式开始显露线上与线下网络协同的优势。 四、除此之外,值得关注的是,2017年Q2季度,智能驾驶领域再掀风口,环比增长266%。特别是激光雷达与自动驾驶算法的结合,成为资本竞相角逐的方向。且该领域尚处于初创期,具有较长的赛道期,也为更多产品技术领先的企业带来了窗口期。 变化四 从资本活跃度看,上市企业/集团布局加深,财务型基金投资阶段链条更长 。
从2017年Q2-Q3汽车交通出行发生过投资案例的基金、企业来看:
变化五 从创业地域看,一线城市占绝对主力,准一线城市展露协同潜力。 2017年Q2-Q3融资项目所在城市统计如下(部分): 从中可看出:
3 投资人对Q4布局将继续加深 基于对经纬中国、星河、国科嘉和基金、百度风投、壹号资本、达晨创投、蓝驰创投、国新基金、易车战略投资、蔚来资本等财务投资、战略投资机构、投资人的问卷调查,大多数人将在2017年Q4对汽车交通出行领域有更深的布局,同时,我们发现了以下趋势。 趋势一 资本投资阶段发生变化的居多 可以看出,投资机构投资阶段在2017年Q2-Q3发生偏移的居多,在样本区间内,由早期向中后期偏移的机构仍然更多些,这也与Q1表现出的初创期项目“遇冷”基本相符。但随着Q2-Q3,更多资本从中后期阶段,又重新开始关注初创期的赛道,这个阶段的项目呈现出了较强的回暖趋势。 趋势二 Q4资本对汽车交通出行领域的布局将继续加深 据问卷数据统计,Q2-Q3期间,平均交割1个项目的投资机构占比最高,达到75%,从创投指数、融资事件数量来看,同比2016年Q2-Q3,2017年表现确有所下滑,但是,从“进场”的机构来看,有更多新基金、企业开始关注、布局汽车交通出行领域。 同时,参与问卷调研的投资机构对Q4交割的创业项目数量进行了预测,可以看到,交割数量在“2个”的占比最高,达到50%,相比于Q2-Q3,投资机构在Q4的表现更加乐观,或将在汽车交通出行领域有更深的布局。 趋势三 2017年Q4-2018年,汽车销售联手汽车金融发力,智能交通应用、新能源汽车及核心技术创新被看好 可以看出,2017年Q4-2018年,投资机构看好的汽车交通出行细分领域中,单项细分领域,智能交通成为广泛被看好的方向,但新车、二手车销售联手汽车金融服务的应用,将在资本市场掀起强烈热度。同时,新能源汽车及核心技术的创新也将受到非常大的关注。 另外,共享单车项目随着资本密集程度的增加,也呈现出稳中有降、竞争集中化的趋势,从一些小型创业公司面临资金链断裂的危险甚至退出竞争,到永安行并购哈罗单车完成共享单车第一并购案例,均预示着共享单车即将进入“洗牌”阶段。从2017年Q4-2018年资本热度来看,共享单车所受的关注度将继续下降。 4 本期创投指数小结 复盘2017年第二、第三季度汽车交通出行领域的投资变化,我们通过“创投指数”以及数据、事件分析,看到资本市场与创业公司在温度、热度上的发展态势,这实际也是对市场发展规律、创新成长轨迹的一种探索和验证。 从第二季度、第三季度指数,以及第四季度预测来看,我们发现随着指数回升、特别是初创阶段创投环境的回温,汽车产业链中短期市场,将迎来新销售、金融服务的快速成长、渠道下沉、消费升级,以及智能交通、智能驾驶领域的多点布局。 中长期市场,随着新能源政策、双积分政策的落地与施行,新能源汽车及核心技术的应用将在更多量产车型上成为现实。而大数据、人工智能技术在具体场景的应用,更将驱动我们的出行生态。 星河互联将持续关注汽车交通出行领域的创新力量,助力并参与到行业点滴变化中。 汽车交通出行,你最看好哪个细分领域,为什么? |