今天且不提一年前那句三个月共享单车结束战斗的笑谈。时至今日,大多数人都认为共享单车只是橙黄相争,最终合并走向滴滴与快的“从此以后幸福的在一起”模式。但当阿里系投资Hello Bike,滴滴收购小蓝时,似乎又让江湖平起风云。 难道只是因为创始人的情怀阻碍了资本的情绪? 这个时候,共享单车的核心业务结构就值得好好分析下了。 今天橙黄之所以领先于其他竞争对手,其实只是我们看到的大街上,他们的车更多而已。而这个“更多”两字,能给橙黄两家建立多深的护城河呢? 过去那些被淘汰的共享单车企业,他们之所以维持不下去,核心原因其实就一个:融不到更多的钱。 因为VC是趋利避害的,而且单个VC在单个案子上的投入是有限的。当VC面对数亿美元这样的投资门槛时,选择望而却步是理性的。 但是对于一些有现金储备的公司来讲,共享单车这点资本需求,就又不是事儿了。更何况,还可以从局部城市开始启动,资本需求量就更小了。 这就是巨头们具备战略纵深的优势,不是VC可以匹敌的。 为什么这个时候巨头再出手,在共享单车上反而是划算的呢? 1、硬件的研发周期已经过去了,复制成本很低; 2、人才的培养周期已经过去了,招人不难; 3、用户的教育周期已经过去了,用户有使用习惯; 而更根本的是,共享单车的业务模式里,是没有本质上的用户粘性的,用户的选择仅仅是方便,而且是视距范围内的方便。这里强调“视距”,是因为对比叫车的模式恰恰的是超视距的。超视距的服务,品牌和习惯的门槛要远远高于视距内服务。 通俗点说,就是服务是靠放到你眼前,你才会用,就是谁能放得离你更近了。这个时候,就是一个最简单的资本游戏。其他一切都变得不重要了。 现在可以比较容易的明白了,如果你的足够多的钱,即使你没有多少现成的流量(实际上新玩家都有流量),也一样敢砸钱抢占这个市场。 而对比叫车业务,单车的投放规模相对汽车又是个百倍以上的市场容量,这又使得钱可以搞定大多数问题。尤其是钱可以买到时间。 讲到这里,大家会发现,“哦,GR也还是重要的,只是有钱还不太够,否则不让投放车也是白搭。” 对了,钱+GR,共享单车几乎就可以开始复制了。在这个业务里,说其他的技术积累,或者执行力,都是核心的,最终还是钱的问题。这部分的护城河实在深度有限。眼下新玩家们的GR+PR能力,也着实都不弱。 也许有人还会提到押金等习惯和门槛问题,其实都是钱的问题,有钱这些都不是问题。 共享单车终局究竟会怎样? 这个时间点上还很难做判断。对于旁观者,有价值的点是,业务如果过分依赖资本,而不易形成隐性的资产积累,形成有效的护城河,面对新资本力量进入时,还是非常无力的。如果回头去看,滴滴、快的、Uber的道路,对比共享单车今天的局面,就又是非常有意思的对比了。以后有空再聊这个话题。 相比10年前、5年前,任何一个新兴行业留给创业的机会都不多了。我们有太多的人和太多的钱在找出路。 广积粮,缓称王。 偷偷的进村,打枪的不要。 先辈早就留下了至理名言,只是我们未必总能记得。 祝年轻的摩拜和OfO好运,你们已经很棒了。 |