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1月24日，《财新》一篇报道将摩拜新一轮融资的消息公布与众。尽管当事公司没有正面回应，但报道引用了了解此次融资进度投资人的消息，“10亿美金这个消息是准确的。” 巧合的是，第二天的1月25日，滴滴自由共享单车品牌青桔单车首批在成都进行投放。 共享单车领域从来不缺新闻。先是百车甚至千车大战；2017年开始，格局初定，摩拜和ofo成为行业前二；随后，数家共享单车企业陷入倒闭、拖欠押金旋涡。到此为止，还基本遵循着互联网行业发展逻辑。而正当市场都在预言下一步是两家合并时，创始人却没有按常理出牌，拒绝了资本的要求，甚至拉来阿里撑腰，结果却不了了之。 如果仅仅是摩拜、ofo两家共享单车的战斗，恐怕也不会引来这么多吃瓜群众。在这场游戏中，已经坐稳出行领域龙头宝座的滴滴已经走向前台，行业巨头入局，其所带来的势能可能比BAT这样的大平台更加强大。在无力控制ofo后，滴滴先后托管小蓝单车和研发自有品牌共享单车，准备亲自下场进入单车这个出行细分赛道。 对于滴滴而言，共享单车只是其出行版图的其中一块儿，并且是高频流量，作为行业龙头，没有不进军的道理。因此，滴滴推出自有品牌单车更多的是一种战略意义，最起码目前是。但对于摩拜和ofo而言，尽管打败了其它同业，现在依然根基不稳，甚至都面临资金断流的危机，所以现在更多的是生存问题。 从这个层面来看，新一轮共享单车的竞争，摩拜和ofo将更加艰难。而此时摩拜完成新一轮10亿美金融资，获得了短暂喘息的机会，另一边的ofo却经历了合并受阻、外援流产后已经接近断流边缘。而看似不缺钱、不缺技术、不缺流量的滴滴更加轻松，但亲自下场也面临着由轻资产、重运营模式向重资产、重运营的转变问题，并且外部还有政策的种种限制，对于后来者而言，也不是一件轻松的事儿。 滴滴的野心与难题 尽管经历了与市场斗、与政策斗的艰难发展，滴滴还是成为了国内当仁不让的互联网出行第一平台。从基础业务版图来看，目前已经覆盖了网约出租车、快车、专车、顺风车、公交巴士、整日租车、分时租赁、代驾等所有汽车出行场景。在生态方面，买了支付牌照，布局金融板块；研发自己的地图产品和服务。 俨然一个基于出行的生态型平台。但滴滴远未独立，其未来一段时间，不仅面临汽车出行市场的竞争，比如美团也推出网约车；还要继续拓展其它出行市场，比如单车，未来可能还包括火车、飞机。更重要的是，在生态这条路上，滴滴还需要逐步去BAT化，逐步摆脱对巨头的依赖。 未来一段时间，滴滴将面临多线作战的局面。网约车是其基础，无论美团如何搅局，滴滴势必死死保住这块市场。市场有观点认为，美团将发起新一轮网约车战争，并且事实上在一些城市，美团确实挑起了价格战。但是社长认为，当年滴滴快的之战的场景不会再现，首先，从技术、运营再到品牌、市场份额、牌照等等方面，滴滴的壁垒已经确定；其次，作为生活服务平台的美团，出行只是其生态的延伸，从逻辑上讲，其出行业务将更加垂直化，针对已有业务下的使用场景；更重要的是，政策层面将会进行平衡，比如上海已开始限制恶性竞争。 但是滴滴不得不防，平台的垄断惯性往往会给竞争对手创造机会，比如价格。从这个角度而言，滴滴的基础业务依然存在威胁。 第二个层面，滴滴前期布局的众多业务板块，需要继续深化。虽然滴滴没有公布具体数据，但从公开信息来看，目前网约出租车、快车、专车是其三大流量入口，顺风车自上线以来，基本依然以北上广深以及省会城市为主，巴士业务更是停留在北上广深，并且逐步将侧重点转向公交信息查询方面，由此进入三四线市场，但是仅仅停留在数据对接层面，价值难以凸显。 如果说这几大业务属于轻资产、重运营范畴，那么近两年，滴滴开始切入重资产重运营模式，进入整日租、分时租赁领域，而这两大领域，远比网约车复杂的多。在整日租市场，已经有神州租车、一嗨租车等行业龙头，其在车辆、供应链、网点、牌照、管理等方面已经成熟，尤其在一二线城市等主要消费市场，牌照成为制约发展的关键因素，作为后来者，想超车，似乎很难。而从目前分时租赁独立平台的发展来看，同样面临着停车场、牌照、充电桩（电动汽车）、损耗等难题，无法像纯线上业务一样，迅速扩张。 滴滴的业务布局基本完成，同时也面临着各领域的全面竞争。因此，已成为行业龙头的滴滴，一方面必须考虑盈利问题，另一方面却依然要增加投入，尤其在涉足重资产领域后。 单车之役 滴滴本来希望与腾讯联手促成摩拜与ofo的合并，但是结果大家都知道了，ofo的创始人希望他们尊重创业者。几经周折后，滴滴托管小蓝，自己推出青桔单车，意味着滴滴放弃了“摘桃子”的想法。 但是这条路并不好走。最大的不缺性在于政策限制，滴滴本想通过小蓝在一些城市拿到的投放资格进入，但据报道在深圳等城市，小蓝单车因为拖欠押金等问题，在完成整改前禁止新投放。而最难的应该还是青桔单车，作为新加入者，在各城市投放政策趋紧的当下，第一步的网点布局都困难重重。此前字头社在《北上广深已投放过剩，共享单产勿以“产能”轮胜负》一文中做过详细的数据分析。 而青桔单车选择在成都投放，据说也是因为该区域在共享单车方面比较开明。 共享单车本身的商业模式并不清晰，进入门槛也并不高，前期的玩家享受了政策红利，完成了市场占领；能跑出来的则源于资本的加持，二者缺一不可。而现在政策红利消失，资本再大也无济于事。 因此，现在的局面就是，摩拜和ofo有市场，有流量，但是无法盈利，还得靠烧钱。即使摩拜融到了10亿美金，按照去年一份测算数据结果看，其一年就要烧掉54亿元，也就说如果无法降低成本和找到稳定的盈利模式，10亿美金也仅够支撑一年多一点。而以滴滴目前的行业地位和融资能力，钱并不是问题，但想迈过政策的槛进入市场，却并不容易。最好的解决办法似乎就是三家合作甚至合并，但是目前来看已经不太可能了。 摩拜和ofo的故事已经很难讲下去了，即使希望通过拓展边界，由单车进入共享汽车等领域，也因眼前经营困境和错综复杂的利益关系而难以实现。除非，有大资本愿意继续陪着烧下去。 而从滴滴来看，其还有另一条路可选。一方面推出青桔单车，一方面上线了其共享单车平台，试图将ofo、小蓝、摩拜等等共享单车品牌全部接入，提供统一的入口。也就是平台战略，以此将市面上的共享单车企业一网打尽。但是，作为摩拜和ofo来说，应该不会把自己的流量咽喉全部交给滴滴。 滴滴全面进入共享单车领域，并且通过自营品牌和平台两条腿走路的方式进行布局。但同时意味着，滴滴的故事正在越来越丰满，上市的脚步越来越近。在没有盈利之前，进行如此大规模的布局，一大功能就在于给投资者讲故事。 |
